Salesforce, Hubspot, et Microsoft Dynamics notamment
Il est courant d'avoir besoin de mettre en place une synchronisation des données avec le CRM. Les besoins peuvent être variés :
- Importer des participants sans passer par un fichier Excel (pour des questions de sécurité/confidentialité notamment)
- Mettre à jour les contacts du CRM avec les informations d'inscription
- Enrichir le CRM avec les informations de qui est répondu qu'il viendrait à l'événement, et qui est venu
Pour faire cela, 2 options sont possibles : un connecteur dédié, ou l'utilisation de nos APIs.
La plupart de nos clients utilisent directement nos APIs pour ces besoins. Cela leur permet d'avoir le contrôle sur la data et de ne pas avoir d'enjeux de droits. Pour cela, nous mettons à dispositions différentes APIs :
- L'API de gestion des participants, avec la possibilité d'importer ou de récupérer tous les listings de participants
- L'API de gestion d'agenda, avec les inscriptions des participants à toutes les sessions/ateliers
- Des webhooks, pour être notifié en temps réel d'inscriptions ou modifications d'inscription, afin de mettre à jour à la volée les données du CRM.
Cette approche est utilisée par nos clients avec les différents CRM du marché, dont notamment Salesforce, Microsoft Dynamics, ou Hubspot.
Notre API par lot permet de créer, modifier, ou récupérer des contacts, typiquement par groupe de 2000 contacts, afin de synchroniser les données très rapidement et sans démultiplier les appels API.
Salesforce
Du côté de Salesforce, au-delà de la synchronisation des contacts, il est courant de représenter un événement AppCraft par une campagne Salesforce. Cela permet de rattacher un contact à chaque événement auquel il a assisté, avec son statut (inscrit, venu, etc.)
Hubspot
Pour Hubspot, nous conseillons l'utilisation des Marketing Events pour représenter les événements AppCraft.
Certains de nos clients choisissent de récupérer l'ensemble des ateliers auxquels les participants ont assisté pour enrichir la base contact avec des centres d'intérêts (à partir des tags des ateliers).